Dans le contexte où vous utilisez Bloc Solutions en tant qu'agent de location, vous devrez gérer plusieurs comptes à la fois (un compte pour chaque propriétaire d'immeuble).
Dans cet article vous apprendrez comment :
- Créer un compte pour chaque propriétaire dont vous gérez l'immeuble.
- Créer des contacts éditeurs/observateur
- Basculer entre les différents comptes que vous gérez
Création de compte (entreprise)
Afin de créer une nouvelle entreprise pour le compte du propriétaire que vous gérez, voici les étapes :
- Cliquez sur l'icône de l'immeuble en haut à droite
- Ensuite, cliquez sur le bouton vert « Ajouter une entreprise »
- Entrez les informations (au nom du propriétaire ou celui de l'immeuble).
Création de contacts
Une fois que vous avez ajouté les informations de cette nouvelle entreprise, il vous faut inviter le propriétaire afin qu'il puisse avoir accès au compte, signer le bail et tous les documents.
Pour ce faire, veuillez suivre ces étapes :
- Cliquez sur l'icône de l'immeuble en haut à droite
- Ensuite, cliquez sur « préférence de l'entreprise »
Une fois dans les paramètres de l'entreprise, vous pouvez créer le contact et l'inviter par courriel afin qu'il puisse accéder au compte et signer les documents.
Simplement suivre ces quatre étapes :
- Cliquez sur « inviter des utilisateurs »
- Cliquez sur « Choisir un contact » et créez le contact avec le « + » à droite.
- Sélectionner le type d'utilisateur
- Cliquez sur « Envoyer l'invitation »
Le propriétaire recevra par la suite dans sa boîte courriel une invitation afin d'activer son compte.
Comment basculer entre les comptes que j'ai créés?
Lorsque vous aurez créé plusieurs comptes, vous allez parfois devoir basculer entre ceux-ci.
Pour basculer entre les comptes, rien de plus simple :
- Cliquez sur la petite icône de l'édifice en haut à droite
- Par la suite, cliquez sur l'entreprise vers laquelle vous désirez basculer
- Voilà !
